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Gérez vos placements comme un expert

L'outil FundShop prend en compte vos besoins et vous guide pas à pas dans les étapes de construction d'un portefeuille qui maximisera vos chances d'atteindre vos objectifs.

découvrez fundshop
  • Créer des portefeuilles
    Créer des portefeuilles
    pour vos clients
  • Importer les contrats d'assurance vie
    Importer les contrats
    d'assurance vie de vos clients
  • Suivez et optimisez vos portefeuilles
    Suivez et optimisez
    vos portefeuilles

Quelle est la valeur ajoutée?

FundShop est le seul outil accessible aux particuliers qui souhaitent prendre en main la construction de leur épargne en toute autonomie. En quelques clics, un épargnant seul ou accompagné d’un professionnel peut construire un portefeuille qui répond à ses objectifs et à ses contraintes. L'interface est pédagogique et ergonomique, et donne accès à des stratégies d'investissement auparavant réservées à des institutionnels.

Sur quoi s'appuie l'outil ?

FundShop s'appuie sur des modèles de construction de portefeuille totalement automatisés. Il n'y a pas d'intervention humaine dans les prises de décision. Ainsi, les portefeuilles sont construits sans émotion et respectent des règles fortes qui statistiquement génèrent de la performance.

  • Transparent

    La prestation proposée à ce jour à des investisseurs individuels par FundShop fait l’objet d’une facturation qui couvre la possibilité d’établir le profil, de construire et personnaliser son portefeuille et de bénéficier du suivi et des alertes. Cette facturation est connue du client et calibrée en fonction des services dont il veut bénéficier.

  • Accessible

    Il n'y a pas de montant minimum d'investissement. FundShop peut proposer des allocations pertinentes pour tout contrat d’assurance vie dès lors qu’il est référencé dans l’outil. FundShop démocratise l'accès à des stratégies d'investissement complexes. Le dispositif actuel vise à valider la pertinence de la mise à disposition de ces fonctionnalités.

  • Connecté

    FundShop synchronise vos portefeuilles avec les positions réellement détenues dans votre contrat d'assurance vie.

Une solution adaptée à chaque besoin

  • PAUL

    PAUL

    Consultant

  • ALICE

    ALICE

    Chargée de marketing

  • SIMON

    SIMON

    Consultant