Vous êtes un acteur de la chaîne de distribution de produits d’épargne?

FundShop propose un parcours digital qui couvre l’ensemble des documents réglementaires indispensables à la gestion de la relation client (questionnaire patrimonial, questionnaire Investisseur, lettre de mission, KYC ...)

Des questionnaires en ligne conçus pour couvrir les obligations réglementaires du devoir de conseil dans un environnement ergonomique. Le questionnaire de risque permet en particulier de mesurer de façon uniforme et normalisée le risque des portefeuilles clients.

Des modèles permettent de générer des allocations personnalisées qui prennent en compte les contraintes :

• -d’un produit (structure de frais, fiscalité, liste des instruments éligibles),
• - les paramètres de l’utilisateur (risque, objectif d'investissement, horizon, contrainte de classe d’actif),

La composition d’un portefeuille est générée à partir d’un modèle de sélection d’instruments financiers basé sur un classement (ranking propriétaire).Tous les sous-jacents sont possibles :
fonds, ETFs, SCPI, titres… DICI , reporting et autres documents sont disponibles pour chacun des sous-jacents.

Intégration à la chaîne de passage d’ordre de nos partenaires en digitalisant au maximum le process (web service, API...) :
souscription, arbitrage, vie des produits.

Un suivi individualisé 24H sur 24 des portefeuilles permet de piloter la performance et maintenir le risque en fonction de l’évolution des conditions de marché.
Des alertes de rebalancement, d’information et de recommandation sont générées à fréquence paramétrable.