Gratuit

Gratuit pour toujours
  • 4 portefeuilles optimisés
  • Alertes sur portefeuilles
  • Reporting mensuel

Ce plan s’adresse aux utilisateurs n’ayant pas encore de portefeuille en assurance-vie mais souhaitant se familiariser avec l’outil FundShop dans l’objectif d’ouvrir prochainement un compte avec un de nos courtiers référencés.

Particulier

9 € TTC par mois
  • 6 portefeuilles optimisés
  • 2 portefeuilles importés
  • Alertes sur portefeuilles
  • Reporting mensuel

Ce plan s’adresse aux utilisateurs ayant un portefeuille en assurance-vie chez un de nos courtiers référencés. Le plan vous permet d’importer votre portefeuille, de l’optimiser et de recevoir des alertes et reportings.

Particulier++

12 € TTC par mois
  • 9 portefeuilles optimisés
  • 3 portefeuilles importés
  • Alertes sur portefeuilles
  • Reporting mensuel

Ce plan s’adresse aux utilisateurs ayant 2 portefeuilles en assurance-vie chez un ou plusieurs de nos courtiers référencés. Le plan vous permet d’importer vos portefeuilles, de les optimiser et de recevoir des alertes.

Particulier+++

14 € TTC par mois
  • 12 portefeuilles optimisés
  • 4 portefeuilles importés
  • Alertes sur portefeuilles
  • Reporting mensuel

Ce plan s’adresse aux utilisateurs ayant plusieurs portefeuilles (jusqu’à 3) en assurance-vie chez un ou plusieurs de nos courtiers référencés. Le plan vous permet d’importer vos portefeuilles, de les optimiser et de recevoir des alertes.

Professionnel

119 € TTC par mois
  • 500 portefeuilles optimisés
  • 500 portefeuilles importés
  • Alertes sur portefeuilles
  • Reporting mensuel

Ce plan s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il permet de suivre jusqu’à 100 portefeuilles réels de client, de référencer ses propres contrats d’assurance-vie et/ou listes de fonds et d’animer la relation avec ses clients.