La technologie au service du conseil
en gestion de patrimoine

Découvrez l’outil

Nos solutions
techniques

1

Reg_Engine

Moteur de mise en conformité des parcours de souscription et de suivi client pour les statuts IA et CIF en adéquation avec les règles et recommandations ACPR, AMF et RGPD

Adaptatif par type de client, statut, type de produit…

Hybride entre du 100% selfcare, du 100% face à face et du conseil à distance

Digital en intégrant les contraintes des fournisseurs

2

Quant_Engine

Moteur d’ingénierie financière pour proposer des allocations, analyser des portefeuilles, recommander des arbitrages, calculer des indicateurs de risque et performance, générer des alertes et des reportings.

Budgets de risque

Filtres bottom-up

Optimisation de primes de risque

3

Data_Engine

Moteur d’interfaçage avec les systèmes tiers permettant la collecte des données de portefeuilles auprès des teneurs de comptes (dépositaires, assureurs), la collecte des données clients auprès des CRM, le traitement des données pour les rendre requêtables par API sécurisée.

Architecture ouverte

Réconciliation des opérations passées

Instruction des nouvelles opérations
(souscription & arbitrage)

Calcul des frais ex ante, ex post

Notre approche ?
Être votre partenaire digital

Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.

Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investi­ssement, avec une architec­ture ouverte.

Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.

Simplifiez vos relations clients grâce à la pro­duction des documents réglementaires et la signature électronique.

Totalement personnalisable, l’interface FundShop s’adapte aux couleurs de votre entreprise.

Plateformes
& Cas Client

Nos solutions techniques sont rendues accessibles via des plateformes web livrées en Marque Blanche pour chacun de nos clients qui bénéficient d’un paramétrage métier dédié.

Nos solutions sont également accessibles via API pour nos clients qui souhaitent développer des écrans propriétaires

Bibliothèque des objets à paramétrer :

  • — Utilisateurs
  • — Produits
  • — Mandats
  • — Frais
  • — Univers UC
  • — Fournisseurs
  • — Statuts (CIF - IA - IOBSP - Carte T)
  • — CSS (design de la plateforme)

Conseils en
allocation d'actifs

FundShop s’appuie sur une solide expertise en Ingénierie Financière. Les équipes Quant sont issues des meilleurs parcours académiques et accumulent des années d’expérience en structuration, gestion et recherche. Les moteurs de calcul développés pour nos solutions sont également exploités pour proposer un service de conseil en allocation de portefeuille.

Cette offre s’adresse aux allocataires, aux sociétés de gestion, aux gérants de portefeuille, sélectionneurs de fonds ou tout autre acteur responsable de décisions d’investissement.

Fonctionnement

Disponible par abonnement annuel à partir de 3 500 EUR, FundShop vous fournit une analyse détaillée de vos univers d’investissement et de vos portefeuilles modèles. L’offre contient plusieurs niveaux d’analyse :

  • Filtres bottom-up
    (momentum, trend, risk premium)
  • Budget de risque
    (CVarforward)
  • Rebalancement Market_driven (trend_drift, risk_drift)
  • Rebalancement à fréquence fixe (1M, 3M, 6M, 12M)
  • Projections et intervalles de confiance
  • Simulation Monte-Carlo
  • Indicateurs et contribution au risque
  • Indicateurs et attribution de performance

Distinctions

  • Scientipôle :

    Lauréat depuis 2014

  • Finance Innovation :

    Membre labellisé de l’association depuis 2014

  • France Fintech :

    Membre co-fondateur de l’association en 2015

  • Argus de l’Assurance :

    Fintech de l’année 2017

  • BPI :

    Lauréat du concours d’innovation numérique 2017 (400 kEUR de subvention)

  • Croissance Plus :

    membre de l’association depuis 2018

  • Distrib Invest :

    Prix 2018 de la transparence

  • Gestion de Fortune :

    Fintech de l’année 2019 (enquête auprès de 3500 CGP)

  • WealthTech 100 :

    classé dans les 100 startups les plus innovantes au monde

  • Acquisition International :

    “Best Wealth Technology Company - France” 2019

Notre équipe
Pour vos besoins

  • Léonard de Tilly

    Léonard

    Président,
    co-fondateur

  • Léonard

    Président, co-fondateur

    Léonard est diplômé de l'école d'ingénieur ESTP. Il a forgé son expérience en finance au sein de plusieurs banques dont la Société Générale où il a passé 6 ans. Responsable de la conception et la vente de produits structurés pour une clientèle de banques privées et de conseillers en investissement financiers, il acquiert une expertise en stratégie d'investissement. Il a ensuite passé deux ans à NYC pour suivre le MBA de NYU Stern dont il est diplômé depuis 2012. C'est à son retour en France qu'il se lance dans le projet FundShop avec l'ambition de devenir la solution BtoB pour les acteur de la chaîne de distribution de produits d’épargne souhaitant digitaliser leur “process” de construction et de suivi de portefeuille dans un contexte réglementaire maîtrisé

  • Amine Bendib

    Amine

    CTO - directeur technique

  • Amine

    CTO - directeur technique

    Amine écrit du code professionnellement depuis plus de 10 ans. Passionné par l’architecture applicative et les modèles de conception, il maîtrise l’ensemble des technologie sur lesquelles sont développées les outils. Il a rejoint l’équipe pour développer les fonctionnalités du QE, assurer la stabilité et la scalabilité. Il a progressivement augmenté son périmètre d’action au sein de l’équipe jusqu’à promouvoir son expertise et son expérience pour occuper le poste de CTO.

  • Alexis

    Alexis

    CCO - directeur commercial

  • Alexis

    CCO - directeur commercial

    Alexis est diplômé de l’ESLSCA. Professionnel expérimenté de la vente dite complexe, il acquiert 23 ans de carrière dans les domaines de l’innovation et des technologies pour les secteurs de la Banque, la Finance et l’Assurance. Il a occupé des postes à la Direction Commerciale de plusieurs éditeurs avant de passer 9 ans chez Gartner. Il quitte un dernier poste chez AWS avant de rejoindre FundShop et prendre la Direction Commerciale en septembre 2019.

  • Edouard Mathieu

    Edouard

    Responsable

  • Edouard

    Responsable Commercial

    Edouard est diplômé de l’école d’ingénieurs IMT à Brest et de l’Ecole de Management de Grenoble. Il a occupé pendant 3 ans en Asie des fonctions commerciales chez des éditeurs de logiciels financiers. Il intervient sur la prospection et le cadrage des nouveaux projets. Il s’occupe également de la relation client dans la phase de mise en production et d’engagement des utilisateurs.

  • Daria Ochenash

    Daria

    CIO - directrice de la recherche quantitative

  • Daria

    CIO - directrice de la recherche quantitative

    Daria est diplômée en mathématique de l’université nationale de recherche nucléaire (MEPHI) à Moscou, en ingénierie Statistique de la Finance de l’université Diderot et également en Probabilités et Finance de l’UPMC/école Polytechnique qui est reconnu comme le diplôme le plus prestigieux en finance quantitative dirigé notoirement par Nicole El Karoui. Daria a rejoint l’équipe en 2016 et dirige la recherche quantitative ce qui consiste à enrichir les capacités du QE ainsi que son efficience.

  • David Mimouni

    David

    Chef de Projet Technique

  • David

    Chef de Projet Technique

    Titulaire d’une licence d’économie de la Sorbonne, David se lance ensuite dans l’informatique et obtient le diplôme de l’Ecole 42.Expert Symfony et Python, il développe son expérience dans le web aussi bien au sein de grands groupes comme Publicis Groupe qu’en tant que freelance. Il est impliqué dans les développements ainsi que dans la gestion des projets.

  • Jean Philippe

    Jean Philippe

    Lead Developer

  • Jean Philippe

    Lead Developer

    Jean-Philippe est diplomé de l’Université Paris II Panthéon-Assas en économétrie ainsi que de l’école informatique “42”. Cette double compétence informatique-économétrie lui permet d’appréhender au mieux les challenges de développement liés à l’aspect métier chez FundShop. Il a rejoint FundShop en janvier 2018

  • Jean Philippe

    Maxim

    IT Quant

  • Maxim

    IT Quant

    Maxim éprouve un réel intérêt pour les mathématiques et l'informatique, surtout lorsqu’elles sont appliquées à la finance. Il est féru de nouvelles technologies et participe activement au développement de notre Quant Engine, le moteur d'allocations, pour lequel il développe une vaste batterie d'indicateurs. Il travaille également sur les solutions de back-test, stress-test à destinations des institutionnels souhaitant ajouter des indicateurs lead à la gestion de leurs allocations.

  • Ludovic

    Ludovic

    Back-end Developer

  • Ludovic

    Back-end Developer

    Diplômé dans les Biotechnologies, Ludovic se lance ensuite dans le développement Web, avec une spécialisation en PHP et Symfony. Après avoir travaillé dans différentes startups, Ludovic rejoint l'équipe FundShop pour participer activement à la croissance de l’entreprise. Il est spécialiste des parcours réglementaires.

  • Alexendre Rochard

    Alexandre

    Lead Developer

  • Alexandre

    Lead Developer

    Après ses études à l’école 42, Alexandre a pu diversifier ses compétences en développement grâce à une année passé en tant Freelance. Il a ensuite rejoint Fundshop, début 2019, dans le but de renforcer les équipes Back-end et Front- end.

  • Jean Philippe

    Etienne

    Chef de Projet

  • Etienne

    Chef de Projet

    Etienne est diplômé de l’école d’ingénieur EPITA. Après plusieurs expériences au sein de grands groupes tels que HSBC, Deloitte ou la Société Générale, Etienne a rejoint FundShop pour apporter son expérience des processus complexes en finance et des projets autour des flux financiers.Il travaille en collaboration régulière avec les clients durant les phases itératives de cadrage, développement et livraison selon nos méthodologies.

  • Jean Philippe

    Vassili

    Designer

  • Vassili

    Designer

    Vassili est un designer spécialisé dans l'expérience utilisateur et la création d'interfaces.Ayant travaillé sur de nombreux projets dans l'industrie publicitaire liant des technologies web de pointe et un graphisme innovant, il mène aujourd'hui la création du look & feel de Fundshop avec dynamisme et précision.

  • Jean Philippe

    Adina

    Offshore Full-Stack Developer

  • Adina

    Offshore Full-Stack Developer

    Adina est une développeuse senior de FundShop. Elle travaille depuis le début avec les fondateurs de FundShop et a écrit les première lignes de code en 2013. Elle continue à mener des projets d’amélioration technique de la plateforme aussi bien sur les aspects front que back. Elle a significativement contribué aux succès de FundShop.

Ils nous ont fait confiance
Plus de 20 cas clients

Nous proposons
Une offre adaptée à tous

Pour les Institutions financières
Vous êtes une société de gestion, un assureur, une banque privée ou un réseau de courtiers et vous souhaitez équiper vos collaborateurs d’un outil clé en main ?
Nous vous proposons une solution en marque blanche, paramétrée selon vos besoins.
Pour les CGP et Courtiers
Vous êtes un conseiller, un courtier, un apporteur d’affaires, vous souhaitez augmenter votre productivité ?
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Pour les Intégrateurs
Vous êtes un développeur, une fintech ou un acteur digital, disposant déjà d’applicatifs web ou mobile et vous souhaitez enrichir votre offre ?
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Pour les Épargnants
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